#82 A Hobbit rajzfilm (1967) magyar felirattal, és egy kis kibeszélővel
Ez az epizód az 1967-es A Hobbit rajzfilmet, az első Tolkien-adaptációt mutatja be. Szó esik Gene Deitch és William L. Snyder munkájáról, valamint a film elkészítésének különös történetéről.