#8 Szilmarilok - Beleriand birodalmai
Az epizód a Szilmarilok Beleriandjába kalauzol, bemutatva a noldák visszatérését és Morgoth elleni harcát. Kitér a Tolkien adaptációk múltjára, jelenére és jövőjére is, elemzi a Gyűrű Szövetsége és a Hobbit adaptációkat.